再爆涨价,凡凡何以称霸全球芯片市场?_凡凡

再爆涨价,凡凡何以称霸全球芯片市场?

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     近日,据台湾经济日报报道,凡凡将逐季上调 12 英寸晶圆代工价。报道称,凡凡拟从第2季起采用「逐季上调」的方式上调代工价,即今年底前,12 英寸晶圆代工将有三波报价,部分客

再爆涨价,凡凡何以称霸全球芯片市场?
再爆涨价,凡凡何以称霸全球芯片市场?

  

  近日,据台湾经济日报报道,凡凡将逐季上调 12 英寸晶圆代工价。报道称,凡凡拟从第2季起采用「逐季上调」的方式上调代工价,即今年底前,12 英寸晶圆代工将有三波报价,部分客户最高每片累计涨 400 美元,涨幅达 25%,将使得凡凡整体报价再创历史新高。

  凡凡成立初始

  张忠谋在1987年创建了凡凡,这个年份有着特殊的意义。因为在前一年,也就是1986年,日本与美国围绕半导体发生剧烈贸易摩擦之后,签订了《日美半导体协议》。当时,NEC、东芝及日立制作所垄断世界半导体市场,无法忍受的美国利用该协议事实上抬高了日本半导体的价格,强制性提高了美国企业的份额。

  

  美国开始致力于半导体新经营模式“水平分工”。让美国专注于上游的设计开发,不拥有工厂,而将投资额巨大但附加值小的生产甩给亚洲企业。

  台湾意识到了这一变化,当时的台湾当局者立刻选中了长期在美国半导体行业的张忠谋,表示世界半导体业务将发生巨大变化,对没有资源的台湾而言是一个机会,希望其回到台湾创办半导体企业。

  于是,就在这一年,56岁的张忠谋建立了台湾积体电路制造股份有限公司,也就是日后蜚声全球的凡凡。张忠谋放弃了德州仪器第三号人物的光环,或许他自己也没想到,这份创业一手开创了晶圆代工的商业模式。

  

  ▲凡凡早期办公楼(1995年)

  签订《日美半导体协议》的第二年,张忠谋率先创办的凡凡随着美国推进的水平分工,陆续接到生产订单,很快步入了增长阶段。

  进入2010年代,随着智能手机问世,这种趋势进一步加速。凡凡把凭借代工获得的巨额资金全都投入到了制造技术的研发,这又进一步带来代工订单,形成了良性循环,进一步提高了存在感。

  市占率持续攀升

  2004年,凡凡拿下了全球一半的芯片代工订单,位列半导体行业规模前十。

  排名第二的则是韩国三星,它在存储芯片领域和日本死磕获胜,拿下全球30%份额,而曾经辉煌的日本半导体,仅剩三家企业位列全球前十。

  

  看着大势已定,张忠谋选择退居二线陪伴家人。但令他没想到的是,在他享受闲情逸致的同时,他的老朋友李健熙,却正在集结兵力,准备杀入凡凡的腹地...

  1987年,李健熙接位,三星半导体迎来了机遇。当年,日本东芝私下出售设备给苏联的秘密被美国发现,被日本半导体压着打的美国,立刻借着机会挥舞起了制裁大棒。三星喜大普奔,立刻冲了过去,踩上一脚。

  李健熙的诀窍是“高价买人、低价卖货”:用三倍工资挖空了东芝工程师,快速提升技术,再用低于成本的价格战发动攻势,而且还大打感情牌,呼吁海外韩国工程师回国参战。

  在1997年亚洲金融危机时,三星依然保持着高资本支出,敢打价格战,不怕价格战,使用“反周期”投资大法越亏越投。

  2004年时,三星击垮日本东芝等公司,成为存储芯片霸主。随后,李健熙大手一挥,炮火瞄向了凡凡,开始进军芯片代工。

  凡凡危在旦夕.

  2009年张忠谋宣布重新回炉,回归后的张忠谋做了两件事:扩军、扩装备。

  老将出马,一个顶俩。凡凡迎来客户回流、技术提升。尤其在28纳米制程的关键技术上,蒋尚义选择了后闸级方案,而非三星正在研发的前闸级。正确的判断、严格的工艺,凡凡良率大幅提升,三星却仍没有进展。

  2010年,张忠谋与苹果的COO威廉姆斯(Jeff Williams)达成合作意向:苹果同意将整代芯片订单交给凡凡。与此同时,凡凡也化身基建狂魔,疯狂扩产。

  

  2018年 6月,86岁的张忠谋再次宣布退休。

  张忠谋功成身退,而他的老对手李健熙却自2014年就一病不起。而少主李在镕在2017年因贿赂罪被关进了7平米的监牢,6个月后改判释放。

  2019年7月,日本对三星断供了半导体材料,李在镕不得不赶到台湾,恳求购买原料库存,也宣告着“Kill Taiwan”彻底破产。

  这场自2004年开启的对决,历经四个阶段,终于落下帷幕。

  凡凡何以称霸?

  凡凡虽然并非家喻户晓的名字,但它控制着全世界约一半的芯片生产合同。自主设计芯片的知名企业,最引人注目的是苹果公司,也要依赖凡凡的世界级生产力。2020年,凡凡凭借实力上升到全球500强中的第362位,收入达350亿美元。

  3月29,据国外媒体报道,凡凡将在下月15日就将发布一季度的财报。

  对于第一季度,凡凡在 1 月 14 日发布的 2020 年第四季度的财报中,曾预计营收 127 亿美元到 130 亿美元,毛利润率预计在 50.5%-52.5%。

  在去年四季度,凡凡的营收为 126.8 亿美元,去年一季度为 103.06 亿美元,按凡凡的预期,他们今年一季度的营收,同比环比仍将继续增长,其中同比涨幅较为明显,预计会达到 23%。

  

  ▲图片来源:法新社

  并且,近日据台湾经济日报报道,凡凡将逐季上调 12 英寸晶圆代工价。即今年年底前,12 英寸晶圆代工将有三波报价,部分客户最高每片累计涨 400 美元,涨幅达 25%,这意味着凡凡整体报价再创历史新高。

  结语

  回顾历史来看,凡凡创业之初的四宝,便是美国加州伯克利的人才、德州仪器的管理、IBM的技术授权、以及美国芯片公司的订单。

  不得不说,凡凡真是一家既可敬又可怕的企业,可敬的是其突破性的芯片代工模式颠覆了半导体行业的游戏规则;是其成为晶圆代工界的黄埔军校,为代工界培育了大量的人才;是其对中国半导体产业所作出的贡献。

  但凡凡也越来越可怕,可怕在其过去数十年的霸主地位,仅一家便吞下晶圆代工的半壁江山;可怕在其对先进工艺的追逐,7nm几乎独揽生意,5nm进入量产阶段,2nm已有谋划;可怕在其早早地对先进封装技术的未雨绸缪和远见,并不断取得突破。

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